• Sep 11 Wed 2013 14:29
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很多人說近年金價升得不理性,但他們卻從沒想過在金價迷霧背後的真實金價,根本就未有升至1980年時候的水平。然而,他們的對價格的直覺,卻會直接影響人們因「太貴」而不敢買金銀,對實質銷情會有所影響,這就是因通貨膨脹而引起的價格扭曲,對市場造成既不可忽視,而又不可避免的影響。

因通貨膨脹所造成的價格扭曲,容易令人下錯決定,對真實價值不易看清的情況下,既容易造就不理性價格波動,同時亦阻礙了市場交易應有的效率(至少價格的「尺」不變,市場效率只會更高)當然,價格相對30年前是高是低,從來都不應是該投資標的值得投資與否的主要因素,因為真正要分析黃金白銀值得投資與否,要從其他多方面因素來衡量。

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在實體市場中,價格導致了全球人民瘋狂搶購黃金白銀。除了開門做生意,靠差價賺錢的商戶必需繼續沽貨供應之外。而全球多個城市缺貨比比皆是,市面上幾乎沒有人會在這價位沽出實物。証明此時價格,並不是市場上買方及賣方的期望期價格。但問題還不只這個,那些仍然停留在「紙黃金白銀」市場的資金,特別是不知道有實物違約風險,打算真的藉著紙黃金而儲存黃金資產的人,那些資金仍然幾乎未有進駐到實體市場,去追逐市場上僅餘,已供不應求的實物。

而其總需求的資金比例有可能高達現有實物需求的數十倍之多,當有天大眾開始廣泛認知實物供求失衡的事實,那些紙上黃金勢必會進一步出現拋售潮,離開紙市場的資金定必會快速進入實體市場,進一步推高整體大眾的期望價格,即使所謂的定價權還掌握在期貨及現貨市場上。

黃金的好處是,當局部地區發生政治動蕩。你可以手提兩袋黃金避走他鄉,這也是亞洲人偏愛黃金的原因,近代亞洲太多政治動蕩!經濟全球化後,如果以美元爲主導的信用幣真的崩潰,人類會將發鈔權讓給金礦商? 財富不是來自智力及勞力,而是來自你手中的黃金。如果美元崩潰了, 連美元這樣強大的信用貨幣也要崩潰, 人們就沒理由相信另一種信用貨幣可以取而代之. 故此這種新貨幣背後必然有東西保証它的價值. 這種情形下, 黃金自然是首選.

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     看到有人說看著黃金白銀的大跌,心中不是味兒,甚至覺得後悔不已。有的打算死守,由時間來驗證輸贏對錯;有的打算放棄,賣出手上金銀,甚至反過來賣空金銀或將錢投放到「長升長有」的股市裡頭,務求要盡快追回那些「損失」。

     如果你買黃金白銀的目的,只在於看著價格追升殺跌,打算在一買一賣之間賺取差價,發個橫財的話,老實說我真的會替你的未來擔心。這種行為其實與問那隻股票值博然後作「投資」沒有分別,這不會因為投資標的是黃金白銀而有所不同。任何投資都會有著不確定性及波動性,即使是超級大牛市都不時會有30%以上的調整,而每一次在「事發時」都看起來不似是調整,每次都像是牛市終結,每次都只有在「事後」才知道結果。股市也好房地產也好黃金白銀也好,在市場上都沒有分別,因為參與其中的都是人,人性千古不變。投資成功與否,要看的不只是「最終」的對與錯那麼簡單,而是整個投資過程。「最終」的對與錯,沒錯的確要等待時間來驗證。結果說了算,而不是誰說了算。但等到時間過了,一切都過去了,「驗證」完畢了,結果出來了,那時候的結果還有意義嗎?

     所以真的建議那些舉棋不定的人,應該著重學習,盡力了解更多;著重分析,保持理性思考;著重討論,討論間讓自己能開放思考,聽更多不同角度的看法,從而反思或鞏固自己的見解。而非著重結果,著重一時之輸贏。沒錯結果是很重要,因為這反映了不同看法最終的輸贏,但對投資的過程之中是完全沒有用的。在漫長的投資歲月裡,每晚睡得安好與否,每天影響工作與否,能堅持持貨與否,投資目標合適與否,賣得適時與否,這些全都與「結果」毫無關係!結果看對,但過程中每晚都睡得不好,無論是期待、失望、後悔、興奮、貪婪,個人情緒都隨著價格波動而受到影響,那又怎可能做到對的決定?即使結果與最初的想法說中了,看對了,但只要其中一個市場波動,或一位「預言家」說的「有力舉証」,就足以令你錯過了大行情。即使最終給你賭贏了,過程中那些精神壓力的程度與賭博無異,而且可能是個長達十年的賭局,贏了的錢都買不回身心健康,真的又有些人盲目相信神話(無論股市也好,美元也好,黃金白銀也好),缺乏獨立思考,重視「預言家」說的「預言」而非「分析」,牢牢抱著某資產不放,對經濟背景及週期等茫然不知,一個周期完結就足以令人打回原型。

     投資行為應該是發自個人智慧而作的決定,而非每天期待著市場行程與自己的投資方向一致。如果攪不清自己的投資原因,那麼你亦可能根本不知道,自己正在做的是賭博、投機、還是投資。要賭博的話,又何需浪費時間空間來儲藏實物金銀?弄清整個經濟大結構,學習更多箇中知識,再經思考轉化為智慧,這樣才能真正充實到自己,到時候那個「結果」,根本毫不重要。

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    未命名11     優秀的公司比黃金還稀有更彰顯黃金的“誠實品性”,勞動創造價值只是虛飄的想像,通過擁有股票而擁有公司創造的剩於價值更是水中月鏡中花。只有黃金在沉默中熠熠生輝。人們認為,缺乏根本的制度性變革,無論是鑽石底、玫瑰底、建國底,最終都是被戲謔的“豆腐底”“圈錢市”是以犧牲廣大投資者的利益為前提的,像這樣一個市場如何能承載起“中國夢”呢?或許屢被股市傷害的“中國大媽”,終於想起了黃金保值增值的功效?                              

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1、普通百姓最主要還是看重黃金的財富效應,十餘年的黃金大牛市,給人們的感覺就是誰擁有了黃金,誰就擁有了財富增加的機會。

2、基於人們對黃金的崇拜。

在中國這樣一個自古以來崇拜“君師聖賢”的民族,“君”,即帝王​​,而黃金又為帝王的另一個像徵,所以傳統的中國人認為黃金像徵著財富,永不貶值的財富,家裡收藏黃金則是一種高貴的寓意。

3、“中國式結婚”總不忘“三金”,這也是“面子文化”的必需品。

中國人的價值觀是很保守的,這並不像西方人“今朝有酒今朝醉”的瀟灑,而總帶著“未雨綢繆”的小心翼翼。

4、從側面揭示中國人的投資渠道狹窄。

 買房,擔心國家政策變化,房價下跌;投資股票又擔心風險太大,而黃金是傳統的保值貴金屬。從“華爾街不敵中國大媽”這一看上去玩笑的說法中,政府應該看到給民間資本一個公平公正的市場,讓民間資本有製度化出口的迫切性。

 

 

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